En São Romão, viven Maria Sebastiana y Maria do Boi, personajes reales que serán interpretados por ellas mismas. Ambas damas viven momentos de transición y la película aborda este pasaje. Al inicio de la narrativa, Bastiana enfrenta la muerte de su marido, el herrero Feliciano, y pasa los días en busca de una nueva forma de adaptarse al mundo, a su rutina y a ella misma, ahora ya otra mujer, que ella debe encontrar. Así, Bastiana rescata sus recuerdos y sus fábulas más antiguos, de las cosas que le gustaba hacer cuando era niña y comienza a mirar el mundo con nuevos ojos. Maria do Boi, mujer de cuerpo negro, fuerte y bamboleado, mientras mira muchos de sus juguetes de folklore, toca su tambor, canta, danza y busca a alguien que pueda heredar las tradiciones de su familia - el Caboclo, São Gonçalo, la fiesta del ''Boi''. En su búsqueda, las dos señoras se encuentran, la tradición encuentra lo moderno, la vida encuentra la muerte, Bastiana domina el miedo y Maria reconoce en Miltinho, su nieto de 13 años, la misma pasión fuerte y verdadera por las manifestaciones populares de su familia.