A Amami, una Illa subtropical japonesa, les tradicions sobre la natura romanen eternes. Durant una nit de lluna plena i de balls tradicionals del mes d´agost, Ted un noi de 14 anys, descobreix un cadàver flotant al mar. La seva novia, Kyoko intentarà ajudar-lo a comprendre aquest misteriós descobriment.
Junts aprendran a convertir-se en adults en experimentar els cicles entrellaçats de la vida, l'amor i la mort.