Pau, actor català d'uns 40 anys, trenca amb la feina i amb el seu matrimoni. Seduït pel record d'Helena, una brasilera amb qui va tenir una relació fa quatre anys a Barcelona, decideix viatjar a Rio de Janeiro. Ella va desaparèixer de sobte. Ja al Brasil, Paulo, de 12 anys, roba la cartera a Pau. Sense diners ni documentació, Helena finalment respon i l'acull a casa seva. Pau descobreix per què la noia va desaparèixer: mentre ella era a Barcelona, van matar el seu marit. Pau torna a trobar Paulo i la relació entre ells s'enforteix. Però Paulo és delinqüent d'una banda a la favela més gran de Rio.
